The New Advisor for Life - resenha crítica

Sobre o microbook

Conselhos de especialistas na construção de uma base inabalável como um consultor financeiro para a elite A edição revista e atualizada do guia definitivo para crescer e manter uma empresa de aconselhamento financeiro, The New Advisor for Life explora as consequências da queda do mercado de assessores up-and-coming. Com um foco particular sobre a geração X e Y preocupação com a gestão da dívida e investimento a longo prazo, esta nova edição examina o que jovens investidores procuram em um conselheiro. Hoje, mais do que nunca, a percepção, análise e validação são valorizados, mas para ser verdadeiramente bem sucedido, um conselheiro precisa andar na linha entre ser bem informado, mas não parecer condescendente O que os investidores de hoje quer em um consultor financeiro é alguém que pode cortar o ruído e desordem da indústria de serviços financeiros e os principais meios de comunicação Cobre o básico, desde a definição de objectivos de investimento do cliente, a seleção de investimentos complementares, e monitoramento saldo da carteira, para o avançado desenvolvimento de um plano de finanças pessoais para os seus clientes com base em suas necessidades específicos; / li > Steve Gresham apresenta uma lista de verificação de 19 pontos para consultores financeiros para oferecer aos seus clientes "conselhos para a vida" Manter clientes engajados é mais importante do que nunca, e The New Advisor for Life dá o consultor financeiro aspirante os segredos para o sucesso normalmente reservado para empresas de topo do país

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