Integrating Investments and the Tax Code - resenha crítica

Sobre o microbook

Agregar valor ao Portfolio de qualquer cliente com Tax-Saving Strategies "Bill Reichenstein e William Jennings são dois dos poucos verdadeiros pioneiros da indústria. Este livro deve estar na lista curta de qualquer pessoa interessada em gestão de fortunas privadas, quer sejam expressos em milhares ou milhões de dólares ". LP -Jean Brunel, CFA, Editor do Journal of Wealth Management e autor do Integrated Wealth Management "Reichenstein e Jennings enfrentar muitas questões-chave enfrentados pelos investidores individuais, incluindo 'Como você deve diferenciar entre os dólares antes de impostos em contas de aposentadoria e depois dólares -Imposto em contas tributáveis?' e "títulos devem ser mantidos em contas de aposentadoria e estoques em contas tributáveis ​​ou vice-versa? Eles fornecem informações valiosas que, certamente, deve agregar valor a você e seus clientes ". -Brian Bruce, editor-chefe do Journal of Investir e Diretor de Investimentos Globais da PanAgora Asset Management "Se você quer ser na vanguarda do pensamento sobre gestão de riqueza integrado, em seguida, ler este livro. Enquanto as pesquisas de abordagem tradicional para a otimização em mercados perfeitos e limita a carteira de ativos financeiros, estes autores enfrentar as complexidades do mundo real e integrar outras fontes de riqueza na carteira. Estendendo a análise é vital em um mundo onde as decisões financeiras estão cada vez mais a responsabilidade do indivíduo ". -Conrad S. Ciccotello, JD, PhD, Editor de Serviços Análise Financeira e Diretora de Pós-Graduação pessoais Programas de planejamento financeiro na Georgia State University

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